Nous réalisons, pour le compte de nos clients, des évaluations et expertises indépendantes :

Evaluation d'entreprise :

Evaluation des actifs dans le cadre d'opérations de financement ou de rapprochement analyse sectorielle/concurrentielle, analyse stratégique/financière :

Placements privés : validation du business plan, évaluation financière...
Introductions en bourse : évaluation financière préalablement au lancement de l'opération ;
Opérations publiques : éléments d'appréciation du prix d'offre, conseil en matière d'évaluation pour réaliser l'opération au prix d'offre adéquat ;
Fusions et acquisitions : évaluation financière, analyse de parité d'échange,...

Réalisation de business plan, évaluation stratégique :

Analyse stratégique et recommandations : analyse des coeurs de métiers au sein du portefeuille d'activités, positionnement de la société sur ses marchés, analyse et anticipations des évolutions de marché et des leviers de croissance pour la société, etc.
Evaluation financière, selon les méthodes usuelles de valorisation.

Expertise indépendante :

Mission obligatoire d'appréciation des conditions financières proposées dans le cadre d'une offre publique faisant l'objet de conflits d'intérêts potentiels ou susceptible de porter atteinte à l'égalité entre les actionnaires (offres publiques de retrait suivies d'un retrait obligatoire, offres publiques de rachat d'actions quand l'actionnaire majoritaire n'apporte pas ses titres à l'offre, garanties de cours atypiques).

Mission volontaire, à l'initiative de l'émetteur, pour :

Rassurer la société visée de son effort de transparence et veiller à la bonne information du public
S'appuyer sur une analyse objective.

Rédaction d'une « attestation d'équité » des conditions financières de réalisation de l'opération, permettant à l'organe décisionnel concerné de fournir un avis motivé.