Description
  • Opérations de marché
  • Genesta et ses collaborateurs disposent d’une expérience de plus de 10 ans sur les opérations de marché et accompagnent leurs clients sur l’ensemble des transactions boursières :
    • introductions en bourse sur Euronext et Alternext,
    • augmentations de capital : placements publics et privés,
    • transferts du Marché Libre ou de marchés français ou étrangers sur Euronext ou Alternext,
    • offres publiques d’achat ou de retrait de cote,
    • cessions / reclassements de bloc d’actions.

    Genesta dispose d’une forte expertise sur l’ensemble des techniques et instruments financiers adaptés au monde boursier. De par son savoir-faire, Genesta souhaite ainsi créer un partenariat efficace tout au long de la vie boursière des sociétés.

  • Levées de fonds
  • Nous assistons les entrepreneurs pour leurs opérations de levée de fonds, et notamment dans le cadre d’opérations de capital risque, de capital développement ou d’opérations avec effet de levier.

    Notre forte compréhension des business model innovants, notre approche multi-sectorielle, ainsi que l’appui de notre département Equity&Bond Research nous permet d’accompagner de manière efficace nos clients dans une logique de « sur-mesure ».

    Notre objectif est d’apporter toute notre expertise aux entrepreneurs afin de mener à bien leurs projets. Pour cela, nous prenons en charge :
    • la production des documents de présentation du projet,
    • la modélisation financière et la valorisation de la société et son projet,
    • la mise en relation avec des investisseurs institutionnels et/ou privés tout en suivant leur protocole d’instruction,
    • la négociation des termes et conditions de l’opération,
    • la gestion et la coordination globale du projet avec l’ensemble des intervenants,
    • et le suivi de la relation avec les investisseurs.

  • Fusions et acquisitions
  • Notre connaissance approfondie du marché Small et Mid Caps et notamment des secteurs des Jeux Vidéos, des Medias / Internet, de la R&D externalisée, des SSII et des Logiciels, nous offre toute capacité à accompagner les entrepreneurs souhaitant céder tout ou partie de leur société, ou souhaitant accroître leurs champs d’actions par croissance externe.

    Grâce à un accès privilégié aux différents acteurs du marché (cibles et acquéreurs), à notre réseau à l’international, nous sommes en mesure d’identifier la transaction la mieux adaptée à votre stratégie de développement. Nous vous accompagnons depuis la recommandation en passant par la phase de négociation jusqu’à la réalisation de votre transaction.

  • Financements bancaires ou hybrides
  • Parallèlement à son expertise dans la conduite de levées de fonds, Genesta propose à ses clients une large palette de prestations de financements : financement ou refinancement d’acquisition, monétisation et valorisation d’actifs, repackaging de dettes.

    Notre valeur ajoutée réside notamment :
    • dans notre capacité à comprendre les besoins de financement de nos clients,
    • dans notre capacité à élaborer et mettre en place les montages les mieux adaptés en fonction des conditions de marché (dette classique, obligations convertibles, OBSAR),
    • dans nos relations privilégiées avec les interlocuteurs financiers (banques et fonds d’investissements).
    Nous contacter
    contact@genesta-finance.com
    www.genesta-finance.com
    T.  01 45 63 68 60
    F.  01 43 38 25 00
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